Leonardo Assad Aoun comentou em: 20/05/2019 10:54

As fazendas abandonadas por trás da mania global do café

Em meio a colheitas recorde e aumento dos preços para os consumidores, alguns produtores são incapazes de cobrir seus custos

(FT – FINANCIAL TIMES)
20/05/2019

“Muitas fazendas estão sendo abandonadas”, diz Sonia Vásquez, cafeicultora orgânica nas encostas de San José, no sudoeste de Honduras. “Muitas pessoas estão migrando - muitas não conseguem mais sobreviver”. Nos últimos seis anos, Vásquez, 46 anos, viu sua plantação devastada por doenças - um fungo do cafeeiro que devastou partes da América Latina. Agora seu negócio foi destruído pela queda nos preços globais - o valor de sua safra diminuiu em quase um terço no ano passado, caindo bem abaixo do ponto de equilíbrio. No entanto, este deve ser um momento de crescimento para produtores como Vásquez, baseado no “cinturão de café”, a região sobre o equador entre os Trópicos de Câncer e Capricórnio. Os consumidores estão bebendo mais - do café a café com leite de baunilha a bebidas frias - do que nunca, mas Vásquez e outros fazendeiros do Peru à Papua Nova Guiné e Etiópia e Equador estão com dificuldades. Os preços dos grãos arábica - 60 por cento do mercado - caíram para uma baixa de quase 14 anos em torno de 90 centavos de dólar por libra-peso na Bolsa Intercontinental. O valor da indústria global de café quase dobrou na última década, para US $ 90 bilhões, segundo a Euromonitor. Apesar dos temores de que as mudanças climáticas possam reduzir a oferta a médio e longo prazo, uma combinação de colheitas melhores que o esperado com produtores e mercados de câmbio mais eficientes conspirou para manter baixos os preços no atacado. Ambos Brasil e Honduras no ano passado relatou produção de café registro, enquanto a Colômbia tem vindo a produzir seus níveis mais elevados desde os anos 1990. Mas a demanda não acompanhou o ritmo e há um enorme excesso de oferta no mercado.
“Isso superou uma crise econômica. As pessoas estão se mudando [das fazendas]. Eles estão com o coração partido”, diz Roberto Vélez, executivo-chefe da Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia. "Os consumidores não sabem o que realmente está acontecendo." Fazendeiros afetados na Guatemala e em Honduras se juntaram às caravanas de migrantes para os EUA, enquanto alguns no Peru e na Colômbia estão se voltando para a coca, fonte de cocaína, dizem traders. E enquanto no curto prazo pode haver muito grão, o êxodo do cultivo de café, especialmente do produto de maior qualidade, tem alimentado preocupações entre os compradores sobre a sustentabilidade dos suprimentos futuros. "Se a situação continuar, não tenho certeza de onde estaremos daqui a cinco anos", diz Matt McDonald, gerente de compras da Cafédirect, importadora de café do Reino Unido cujos principais fornecedores incluem as cooperativas peruanas. “É um ciclo prejudicial porque [os produtores] não podem comprar fertilizante suficiente, a qualidade diminui, o rendimento diminui. E fica pior a cada ano. Algumas multinacionais já estão agindo para garantir suprimentos fornecendo aos agricultores e cooperativas apoio técnico e mudas de árvores. Em setembro, a Starbucks destinou US $ 20 milhões para pequenos agricultores na Nicarágua, Guatemala, México e El Salvador.
A Nestlé, maior compradora de café do mundo, que investe cerca de US $ 67 milhões por ano em programas de apoio técnico para agricultores, reconhece que a situação dos preços é insustentável. Mas acrescenta que abordar a questão da renda dos agricultores está além do escopo de qualquer empresa e que está "engajando-se com a Organização Internacional do Café" para tentar encontrar algumas soluções. O café é em grande parte dividido em robusta, o grão resistente de baixa qualidade que é transformado em café instantâneo ou misturado em espressos para adicionar um sabor amargo, e arábica, o sabor suave e grão de alta qualidade. O arábica é classificado de alto - os grãos cultivados em altitude, que são processados por via úmida - para menor qualidade, cultivados em altitudes mais baixas e secos ao sol. Na raiz do problema dos preços está o aumento da produção de café arábica de baixo teor, dizem traders, o que está arrastando todo o mercado para baixo. “Há muito café com grau de commodity”, diz Stephen Hurst, da Mercanta, um trader do Reino Unido focado no mercado de especialidades. Essa enxurrada de grãos fez com que o preço futuro da arábica - negociado no ICE e conhecido como o “C” de Nova York - fosse menor. Os preços do café são comprados e vendidos usando o preço de Nova York como referência, com notas mais altas negociadas com um prêmio adicional e notas mais baixas com desconto. O benchmark atual significou que, mesmo com um prêmio adicional, muitos produtores não são capazes de se equilibrar. O New York C tem uma média de US $ 1,20 por libra nos últimos três anos. Mas, no mesmo período, o custo de produção, processamento e transporte dos grãos para alguns produtores foi de mais de US $ 1,50 por libra-peso. Isso levou os produtores a buscar uma nova maneira de precificar seu café e ignorar o New York C como referência para o setor. Alguns estão lidando diretamente com produtores ou cooperativas para negociar um preço com base em seus custos e lucros.

Vélez diz que os agricultores colombianos estão desesperados para se desvencilhar do mercado de Nova York, porque não reflete o verdadeiro valor dos cafés de alta qualidade produzidos em toda a América Latina. Ele acrescenta: "Por que eu tenho que estar ligado a um mercado que não funciona?" Os opositores argumentam que a situação foi agravada pela ascensão do comércio digital, onde algoritmos - alguns deles programados para atuar com previsões da produção brasileira - executam negociações em antecipação ao mercado em ascensão ou queda, exacerbando a volatilidade dos preços. Como muitas commodities agrícolas, o mercado de café está propenso a ciclos de “altos e baixos”, em que os preços altos desencadeiam o plantio de mais árvores e uma melhor gestão, resultando em melhor produção. No caso do café, os ciclos são acentuados, pois não é uma cultura anual e, uma vez plantada, a árvore continuará produzindo, embora a produtividade e a qualidade tendam a cair. Mas quando as árvores amadurecem pela primeira vez - até quatro anos após o plantio - a nova produção pode pesar nos preços. E esses preços mais baixos podem levar a grãos de menor qualidade e menos produção. Nesse ambiente, o Brasil passou a dominar o mercado. Além de ser o maior produtor e exportador de café, responsável por 28% do comércio mundial de café no ano passado, seus agricultores podem cultivar seus grãos a baixo custo, com um ponto de equilíbrio inferior a 90 centavos de dólar por libra-peso. Para muitos de seus produtores, a colheita é mecanizada, com a produção em massa permitindo que os grãos sejam processados de maneira muito mais simples em comparação com os da América Central e da Colômbia.

O país produziu um recorde de 62 milhões de sacas de 60 quilos no ano passado, enquanto uma moeda fraca ofereceu aos produtores e exportadores locais maiores retornos em relação aos grãos vendidos no exterior. E, embora a produção esteja prevista para respirar este ano, ela poderia produzir outro grande superávit em 2020. “Outros produtores podem ter quedas na produção”, diz Carlos Mera, analista sênior do Rabobank. "Mas é improvável que seja suficiente para compensar o provável aumento no Brasil." No entanto, mesmo para os agricultores de baixo custo no Brasil, os preços atuais estão começando a atingir os lucros. José Marcos Magalhães, presidente da Minasul, uma grande cooperativa de café em Varginha, no sul de Minas Gerais, que exporta para 17 países, diz que muitos de seus 8 mil membros são pequenos produtores, cujas margens estão sendo espremidas. "Se esta faixa de preços continuar, haverá desemprego", diz ele. Lúcio de Araújo Días, Superintendente comercial da Cooxupé, cooperativa regional do Brasil e maior exportadora de café, é inflexível sobre o que é a culpada pela queda implacável de preços: a especulação financeira. Nos últimos cinco a seis anos, esses agentes financeiros seguiram o exemplo do maior produtor e exportador, o Brasil, e desde 2017 mantiveram posições “vendidas”, apostando na queda dos preços, em uma época em que produtores não brasileiros já estão lutando para cobrir seus custos. “O mercado financeiro global está vendendo café pensando que pode durar para sempre”, diz Araújo Días. "Os fundos estão vendendo sem parar, todos os dias eles vendem". Desde que a Bolsa de Valores de Nova York foi aberta, na década de 1880, especuladores foram acusados de manipular preços. Além de compradores e vendedores de café físico bloqueando seus preços usando futuros, participantes como os fundos de hedge também apostam na alta ou na queda dos preços do café. No entanto, o nível de especulação no ano passado levou a perguntas de compradores e vendedores, que o utilizam para proteger futuras compras e vendas, sobre a eficácia do mercado.

"As posições vendidas dos especuladores são enormes", diz Steve Pollard, analista de café da corretora Marex Spectron, de Londres. "Mas enquanto eles exageram os movimentos, eles não determinam a direção geral do mercado." Embora as histórias dos produtores sejam frequentemente usadas na comercialização de marcas individuais de café, os consumidores estão largamente alheios à situação atual dos agricultores, assumindo que o aumento do preço que estão pagando pela sua bebida da manhã é - pelo menos parcialmente - repassado para o mercado. produtor. Mas em uma poção diária de £ 2,50, o café em si é responsável por cerca de 4%, ou cerca de 10p - aluguel, mão de obra e impostos, tendo uma parcela muito maior do custo. "O custo do café é realmente marginal [para o varejista]", diz Jeffrey Young, executivo-chefe da consultoria Allegra Strategies. “Mesmo que o preço dos grãos de café caiam 30%, o custo das xícaras e dos trabalhadores subiu, o aluguel provavelmente subiu e todo o resto subiu”. Pagar aos fazendeiros um retorno justo por seus grãos tem sido o foco de alguns torrefatores e comerciantes progressistas na tentativa de “descomoditalizar” o café. Ken Lander experimentou a dor do produtor em primeira mão quando deixou sua carreira legal nos EUA para morar em San Rafael de Abangares, no noroeste da Costa Rica. Ele comprou uma fazenda de café quase como um hobby, com a intenção de viver de suas vendas de imóveis nos EUA, mas perdeu todos os seus ativos na crise financeira de 2008 e foi forçado a começar a vender seus grãos.
Ele logo percebeu que o lote de café que acabara de vender - que era torrado nos EUA - estava gerando cerca de US $ 30 mil em vendas no varejo, das quais ele recebeu apenas US $ 600. O veterano de 52 anos se juntou a outros produtores e empreendedores, Michael Jones, para iniciar um negócio de importação de café em 2011, em Atlanta. A Thrive Farmers , que compra de cerca de mil agricultores em cinco países, tem um modelo de divisão de receita projetado para dar de 50% a 75% da receita do valor de varejo dos grãos para os produtores. "Como você cria uma margem bruta para um fazendeiro que realmente incentiva-o a querer permanecer no negócio?", Pergunta Lander, que agora é diretor de sustentabilidade da Thrive enquanto ainda cultiva seu próprio café. "Nossos agricultores fizeram três vezes mais lucros do que sua próxima melhor oferta no mercado". De volta a Honduras, Jairo Murillo, que cultiva café entre a capital do país, Tegucigalpa e La Paz, precisa ganhar a vida de sua família. "Não podemos sobreviver", diz o jovem de 27 anos que tem uma fazenda de 1,7 hectare. “Muitas pessoas foram embora por causa disso. Estou pensando em sair ou vou vender se puder encontrar um comprador. Não há outra opção. Lander diz que, como a Thrive, muitas empresas de café de pequeno a grande porte têm seus próprios programas para ajudar o produtor, mas reconhece que algo mais estrutural em toda a indústria precisa ser implementado. “Se nós não, como uma indústria de café, percebermos que um agricultor não pode continuar a cultivar café e quase não ganhar margem ou uma margem negativa, então teremos problemas”, diz ele. “Você não precisa ser um economista para descobrir isso. Não é tão difícil".

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